Zoho CRM
Zoho CRM ist eine Plattform für Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Interaktionen mit Kunden zu verwalten und zu verbessern, Verkaufsprozesse zu optimieren und Marketingmaßnahmen zu verstärken. Sie bietet Werkzeuge zur Verwaltung von Leads, Kontakten, Verkaufspipelines und Kundenkommunikation über mehrere Kanäle. Zoho CRM umfasst Funktionen wie E-Mail-Marketing, Workflow-Automatisierung, Analysen, Berichterstellung und Integrationen mit verschiedenen Drittanbieteranwendungen. Es ermöglicht Unternehmen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Kundeninteraktionen zu verfolgen und Einblicke in Verkaufsleistungen und Kundenverhalten zu gewinnen. Zoho CRM ist für Unternehmen jeder Größe geeignet und hilft ihnen, Kundenbeziehungen zu verbessern, die Produktivität im Vertrieb zu steigern und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
SMS senden in Zoho CRM
In dieser Dokumentation erklären wir Schritt für Schritt, wie man SMS aus Zoho CRM über seven sendet. Die Einrichtung erfordert keine Programmierkenntnisse und dauert nur wenige Minuten.
- 1
Erstellen einer Workflow-Regel
Zuerst müssen wir eine neue Workflow-Regel erstellen. Ein Workflow ist eine Abfolge von Aktionen, die nach einem vordefinierten Ereignis ausgelöst werden. Nach dem Einloggen in Zoho CRM navigieren wir zu Einstellungen → Automatisierung → Workflow-Regel. Durch Klicken auf den blauen Button Regel erstellen öffnet sich der folgende Bildschirm:
- 2
Beschreiben einer Workflow-Regel
Zoho CRM bietet je nach verwendeter Lizenz und/oder zugewiesenen Benutzerrechten eine Vielzahl unterschiedlicher Module. Alle Module lösen Ereignisse aus, nach denen wir SMS senden können. In diesem Beispiel beschränken wir uns auf das Senden, wenn Kontakte erstellt werden. Das Senden bei anderen Ereignissen ist jedoch sehr ähnlich. Sollten Sie unsicher sein, stehen wir Ihnen jederzeit per E-Mail zur Verfügung.
- 3
Modul
Die folgenden Module sind ab dem 24. September 2021 verfügbar:
Zoho CRM Integration
Zoho CRM ist ein umfassendes Kundenbeziehungsmanagementsystem, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kundeninteraktionen zu verwalten und zu optimieren. Es bietet Funktionen zur Automatisierung von Vertriebs-, Marketing- und Supportprozessen.
Module
- Leads
- Kontakte
- Kunden
- Kündigungen
- Aufgaben
- Besprechungen
- Anrufe
- Produkte
- Angebote
- Buchungen
- Bestellungen
- Rechnungen
- Kampagnen
- Anbieter
- Preislisten
- Feedback
- Lösungen
- Besuche
- E-Mails
Regel erstellen
Regelname
Wir geben der Regel einen beschreibenden Namen. Dies dient hauptsächlich der Zuordnung und ist besonders hilfreich, wenn wir mehrere Regeln haben.
Beschreibung
Wir beschreiben unsere Regel, indem wir die tatsächliche Funktion der Regel eingeben. Dieses Feld ist nicht erforderlich, aber äußerst hilfreich.
- 1
Zeitpunkt für die Ausführung der Regel festlegen
In diesem Beispiel beschreiben wir die Ausführung bei der Modulerstellung. Ein Workflow kann jedoch auch zu vielen anderen Zeiten ausgeführt werden.
- 2
Beim Eintrag-Option
Diese Auswahl bezieht sich auf einen Moduleintrag. In unserem Fall auf das Erstellen-Ereignis eines Kontakts im Kontakte-Modul. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Erstellen
- Erstellen oder bearbeiten
- Bearbeiten
- Löschen
- 3
Zu Datum/Uhrzeit
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen für diese zeitbasierte Auswahl zur Verfügung:
- Zeitpunkt der Erstellung
- Zeitpunkt der Änderung
- Letzte Aktivitätszeit
- 4
Punktbasiert
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen für die punktbasierte Auswahl zur Verfügung:
- Erhöht
- Verringert
- Aktualisiert
Sobald wir die Bedingung festgelegt haben, sieht der Workflow ungefähr so aus:
- 5
Webhook-Aktion aktivieren
Durch Klicken auf die Schaltfläche Sofortige Aktionen öffnet sich ein Untermenü mit den verfügbaren Aktionstypen. In unserem Fall wählen wir Webhook. Durch Klicken darauf öffnet sich das Webhook-Formular, das im folgenden Punkt gezeigt wird.
- 6
Name
Wir vergeben einen Namen, um unsere Aktion klar zu beschreiben. In diesem Beispiel entscheiden wir uns für SMS-Versand.
- 7
Beschreibung
Wir beschreiben unsere Aktion. Dieses Feld ist optional, aber sicherlich nützlich.
- 8
Methode
Dieses Feld sollte den Wert POST haben.
- 9
URL für Benachrichtigung
In dieses Feld geben wir die Serveradresse von seven ein. Der Wert muss https://gateway.seven.io/api/sms sein.
Benutzerdefinierte Parameter
Hier definieren wir unseren Schnittstellenschlüssel. Durch Klicken auf das grüne Plus-Symbol erscheint eine neue Zeile. Als Parametername geben wir X-Api-Key ein und beim Parameterwert muss IHR_API_SCHLÜSSEL eingetragen werden. Dieser ist im Kundenbereich zu finden.
Hauptteil (Body)
Als Typ wählen wir Formulardaten aus.
Modulparameter
Hier legen wir die Empfängernummer fest. Wir setzen den Parameternamen auf to. Als Parametertyp wählen wir Kontakte. Den Parameterwert setzen wir auf mobil.
Benutzerdefinierte Parameter
Zuerst legen wir den Inhalt der eigentlichen Textnachricht fest.
Setzen Sie den Parameternamen auf text.
Setzen Sie den Parameterwert auf einen Text Ihrer Wahl.
Dieser Parameter ist optional: Wenn wir eine Absender-ID angeben möchten, müssen wir einen weiteren Parameter hinzufügen.
In diesem Fall setzen wir den Parameternamen auf from.
Als Parameterwert setzen wir die gewünschte Absender-ID.
Nachdem wir die genannten Werte gesetzt haben, sieht unser Bildschirm ähnlich aus wie hier:
Nun müssen wir abschließend auf Speichern und verknüpfen drücken.
Wir haben nun unseren Workflow abgeschlossen und können auf Speichern drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Zum Schluss möchten wir den Workflow testen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, einen Kontakt zu erstellen. Wenn alles funktioniert hat, erhält dieser Kontakt eine SMS an die gespeicherte Mobilnummer.
Schritt 5: Workflow testen
