Agile CRM

Agile CRM ist eine Plattform für Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Interaktionen mit Kunden zu verwalten und zu verbessern. Sie bietet Werkzeuge zur Verfolgung und Organisation von Kundendaten, zur Verwaltung von Vertriebspipelines, zur Automatisierung von Marketingaufgaben und zur Bereitstellung von Kundensupport. Zu den Funktionen von Agile CRM gehören Kontaktmanagement, E-Mail-Marketing, Aufgabenautomatisierung, Lead-Scoring und Berichterstattung. Zudem ermöglicht es die Integration mit verschiedenen Drittanbieteranwendungen, wie sozialen Medien, E-Mail-Diensten und anderen Geschäftstools, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Agile CRM ist besonders nützlich für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die Kundenbeziehungen verwalten, den Umsatz steigern und die Kundenbindung durch effiziente und automatisierte Prozesse verbessern möchten.

Einrichtung

Agile CRM bietet große Flexibilität über ihr Tool zur Marketing-Automatisierung. In diesem Dokument erklären wir Ihnen kurz, wie Sie eine SMS senden, sobald ein Kontakt erstellt wurde. Der Workflow kann mit wenigen Anpassungen an die meisten Anforderungen angepasst werden.

Öffnen Sie Ihr Agile CRM-Verwaltungsfenster und klicken Sie auf Automatisierungen. Wenn das Navigationsfeld komprimiert ist, wird es mit dem Zahnrad-Symbol gekennzeichnet.

Wählen Sie das Ereignis Ihrer Wahl. Wir konzentrieren uns auf das Ereignis Kontakt hinzugefügt, das jedes Mal ausgelöst wird, wenn ein Kontakt erstellt wurde.

Drücken Sie Los und klicken Sie auf JSON IO auf der zweiten Seite der Aktionen im Aktionsbereich auf der linken Seite.

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    Anforderungs-URL

    Wir müssen die URL für die sichere Kommunikation mit der seven API festlegen. Setzen Sie die URL auf https://gateway.seven.io/api/sms.

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    Anforderungsmethode

    Das Festlegen des Methodentyps definiert die Anforderungsmethode. Stellen Sie sicher, dass sie auf Post gesetzt ist.

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    Anforderungsparameter

    Wir müssen die zwei erforderlichen Parameter hinzufügen, die für die API-Anfrage benötigt werden.

Nachrichtentext

Setzen Sie den Schlüssel auf text.

Setzen Sie den Wert auf neuer Kontakt mit E-Mail {{email}\ wurde erstellt.

Sehen Sie den Teil *{{email}*? Er wird durch die E-Mail des Kontakts ersetzt, falls gesetzt. Dies wird durch Mustache-Templates ermöglicht und bietet viele Möglichkeiten.

Nachrichtenempfänger

Setzen Sie den Schlüssel auf to. Setzen Sie den Wert auf die Empfängernummer, die die SMS erhalten soll, z. B. +49179876543210,+491716992343.

Anforderungs-Header

Wir müssen einige Header hinzufügen, damit die Kommunikation mit der API erfolgreich ist.

Accept

Dieser Header definiert, dass wir eine JSON-Antwort erhalten möchten. Setzen Sie den Schlüssel auf Accept. Setzen Sie den Wert auf application/json.

Content-Type

Dieser Header definiert, dass unsere Nutzlast vom Typ JSON ist. Setzen Sie den Schlüssel auf Content-Type. Setzen Sie den Wert auf application/json.

X-Api-Key

Dieser Header stellt sicher, dass wir die API nutzen dürfen. Setzen Sie den Schlüssel auf X-Api-Key. Setzen Sie den Wert auf IHR_API_SCHLÜSSEL, den Sie in Ihrem Entwickler-Dashboard finden können, z. B. aBc129518JGewgghrwGWg42GEWmg4h4H4mERgeOekke.

Wir haben die JSON IO-Aktion eingerichtet. Klicken Sie auf Speichern und verwenden Sie Drag & Drop, um den Start-Knoten mit dem JSON IO-Knoten zu verbinden, den wir gerade erstellt haben.

Testen

Nachdem wir unsere Anfrage eingerichtet haben, stellen wir sicher, dass sie tatsächlich funktioniert. Öffnen Sie den Test-Tab und klicken Sie auf den Link. Eine Ausgabe ähnlich der folgenden sollte erscheinen.

Jetzt sind Sie bereit. Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erhält die im to-Parameter definierte Nummer eine SMS.

Zuletzt aktualisiert: Vor 5 Tagen