Agile CRM

Agile CRM est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui aide les entreprises à gérer et améliorer leurs interactions avec les clients. Elle offre des outils pour suivre et organiser les données client, gérer les pipelines de vente, automatiser les tâches marketing et fournir un support client. Les fonctionnalités d'Agile CRM incluent la gestion des contacts, le marketing par email, l'automatisation des tâches, le scoring de leads et le reporting. De plus, elle permet l'intégration avec diverses applications tierces, telles que les médias sociaux, services email et autres outils business, pour optimiser les workflows. Agile CRM est particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises cherchant à gérer les relations client, augmenter les ventes et améliorer la rétention client grâce à des processus efficaces et automatisés.

Configuration

Agile CRM offre une grande flexibilité grâce à son outil d'automatisation marketing. Dans ce document, nous expliquons brièvement comment envoyer un SMS lorsqu'un contact est créé. Le workflow peut être adapté avec des ajustements mineurs pour répondre à la plupart des exigences.

Ouvrez votre fenêtre de gestion Agile CRM et cliquez sur Automations. Si le panneau de navigation est réduit, il est marqué par l'icône d'engrenage.

Sélectionnez l'événement de votre choix. Nous nous concentrons sur l'événement Contact Added, qui est déclenché chaque fois qu'un contact est créé.

Appuyez sur Go et cliquez sur JSON IO sur la deuxième page d'actions dans la zone d'action du côté gauche.

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    URL de requête

    Nous devons définir l'URL pour la communication sécurisée avec l'API seven. Définissez l'URL à https://gateway.seven.io/api/sms.

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    Méthode de requête

    Définir le type de méthode définit la méthode de requête. Assurez-vous qu'elle est définie à Post.

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    Paramètres de requête

    Nous devons ajouter les deux paramètres requis qui sont nécessaires pour la requête API.

Contenu du message

Définissez la clé à text.

Définissez la valeur à Nouveau contact avec email {{email}\ a été créé.

Voyez-vous la partie *{{email}*? Elle sera remplacée par l'email du contact s'il est défini. Ceci est rendu possible par les Mustache-Templates et offre de nombreuses possibilités.

Destinataire du message

Définissez la clé à to. Définissez la valeur au numéro de destinataire qui devrait recevoir le SMS, par exemple +49179876543210,+491716992343.

En-têtes de requête

Nous devons ajouter quelques en-têtes pour que la communication avec l'API soit réussie.

Accept

Cet en-tête définit que nous voulons recevoir une réponse JSON. Définissez la clé à Accept. Définissez la valeur à application/json.

Content-Type

Cet en-tête définit que notre payload est de type JSON. Définissez la clé à Content-Type. Définissez la valeur à application/json.

X-Api-Key

Cet en-tête assure que nous sommes autorisés à utiliser l'API. Définissez la clé à X-Api-Key. Définissez la valeur à VOTRE_CLÉ_API, que vous pouvez trouver dans votre tableau de bord développeur, par exemple aBc129518JGewgghrwGWg42GEWmg4h4H4mERgeOekke.

Nous avons configuré l'action JSON IO. Cliquez sur Save et utilisez glisser-déposer pour connecter le nœud Start au nœud JSON IO que nous venons de créer.

Test

Après avoir configuré notre requête, nous nous assurons qu'elle fonctionne réellement. Ouvrez l'onglet Test et cliquez sur le lien. Une sortie similaire à la suivante devrait apparaître.

Maintenant vous êtes prêt. Chaque fois qu'un nouveau contact est ajouté, le numéro défini dans le paramètre to recevra un SMS.