Zoho CRM

Zoho CRM é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) que ajuda as empresas a gerenciar e melhorar suas interações com clientes, otimizar processos de vendas e reforçar ações de marketing. Ela oferece ferramentas para gerenciar leads, contatos, pipelines de vendas e comunicação com clientes através de múltiplos canais. O Zoho CRM inclui funcionalidades como marketing por e-mail, automação de fluxo de trabalho, análises, relatórios e integrações com várias aplicações de terceiros. Ele permite que as empresas automatizem tarefas repetitivas, acompanhem interações com clientes e obtenham insights sobre desempenho de vendas e comportamento dos clientes. O Zoho CRM é adequado para empresas de todos os tamanhos e as ajuda a melhorar os relacionamentos com clientes, aumentar a produtividade em vendas e tomar decisões baseadas em dados.

Enviar SMS no Zoho CRM

Nesta documentação, explicamos passo a passo como enviar SMS do Zoho CRM via seven. A configuração não requer conhecimentos de programação e leva apenas alguns minutos.

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    Criar uma regra de fluxo de trabalho

    Primeiro, precisamos criar uma nova regra de fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho é uma sequência de ações desencadeadas por um evento predefinido. Após fazer login no Zoho CRM, navegamos para Configurações → Automação → Regra de Fluxo de Trabalho. Ao clicar no botão azul Criar Regra, a seguinte tela será aberta:

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    Descrever uma regra de fluxo de trabalho

    O Zoho CRM oferece, dependendo da licença utilizada e/ou dos direitos de usuário atribuídos, uma variedade de módulos diferentes. Todos os módulos disparam eventos após os quais podemos enviar SMS. Neste exemplo, limitamo-nos a enviar quando contatos são criados. No entanto, o envio em outros eventos é muito semelhante. Se você estiver em dúvida, estamos sempre disponíveis por e-mail.

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    Módulo

    Os seguintes módulos estão disponíveis a partir de 24 de setembro de 2021:

Integração com Zoho CRM

Zoho CRM é um sistema abrangente de gerenciamento de relacionamento com clientes que ajuda as empresas a gerenciar e otimizar suas interações com os clientes. Ele oferece funcionalidades para automação de processos de vendas, marketing e suporte.

Módulos

  • Leads
  • Contatos
  • Clientes
  • Cancelamentos
  • Tarefas
  • Reuniões
  • Chamadas
  • Produtos
  • Ofertas
  • Reservas
  • Pedidos
  • Faturas
  • Campanhas
  • Fornecedores
  • Listas de preços
  • Feedback
  • Soluções
  • Visitas
  • E-mails

Criar regra

Nome da regra

Damos à regra um nome descritivo. Isso serve principalmente para identificação e é especialmente útil quando temos várias regras.

Descrição

Descrevemos nossa regra inserindo a função real da regra. Este campo não é obrigatório, mas é extremamente útil.

Criar nova regra

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    Definir o momento para a execução da regra

    Neste exemplo, descrevemos a execução na criação do módulo. No entanto, um fluxo de trabalho também pode ser executado em muitos outros momentos.

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    Opção de entrada

    Esta seleção refere-se a uma entrada de módulo. No nosso caso, ao evento de Criação de um Contato no módulo Contatos. As seguintes opções estão disponíveis:

    • Criar
    • Criar ou editar
    • Editar
    • Excluir
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    Para data/hora

    As seguintes opções estão disponíveis para esta seleção baseada em tempo:

    • Momento da criação
    • Momento da alteração
    • Última hora de atividade
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    Baseado em pontos

    As seguintes opções estão disponíveis para a seleção baseada em pontos:

    • Aumentado
    • Diminuído
    • Atualizado

    Assim que definirmos a condição, o fluxo de trabalho ficará aproximadamente assim:

    Passo 1 do fluxo de trabalho

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    Ativar ação de webhook

    Clicar no botão Ações imediatas abre um submenu com os tipos de ação disponíveis. No nosso caso, escolhemos Webhook. Ao clicar, o formulário de webhook é aberto, conforme mostrado no ponto seguinte.

    Workflow Schritt 2

    Workflow Schritt 3.1

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    Nome

    Atribuímos um nome para descrever claramente nossa ação. Neste exemplo, optamos por Envio de SMS.

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    Descrição

    Descrevemos nossa ação. Este campo é opcional, mas certamente útil.

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    Método

    Este campo deve ter o valor POST.

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    URL para Notificação

    Neste campo, inserimos o endereço do servidor da seven. O valor deve ser https://gateway.seven.io/api/sms.

Parâmetros Personalizados

Aqui definimos nossa chave de interface. Ao clicar no ícone de mais verde, uma nova linha aparece. Como Nome do parâmetro, inserimos X-Api-Key e no Valor do parâmetro deve ser inserido SUA_CHAVE_API. Esta pode ser encontrada na Área do Cliente.

Corpo

Como Tipo, selecionamos Dados de formulário.

Parâmetros do Módulo

Aqui definimos o número do destinatário. Definimos o Nome do parâmetro como to. Como Tipo de parâmetro, escolhemos Contatos. Definimos o Valor do parâmetro como móvel.

Parâmetros Personalizados

Primeiro, definimos o conteúdo da mensagem de texto real.

Defina o Nome do parâmetro como text.

Defina o Valor do parâmetro como um texto de sua escolha.

Este parâmetro é opcional: Se quisermos especificar um ID de remetente, precisamos adicionar outro parâmetro.

Neste caso, definimos o Nome do parâmetro como from.

Como Valor do parâmetro, definimos o ID de remetente desejado.

Depois de definir os valores mencionados, nossa tela ficará semelhante a esta:

Agora, finalmente, precisamos pressionar Salvar e vincular.

Concluímos nosso fluxo de trabalho e podemos pressionar Salvar para retornar à página anterior.

Por fim, queremos testar o fluxo de trabalho. Tudo o que precisamos fazer é criar um contato. Se tudo funcionou, esse contato receberá um SMS no número de celular armazenado.

Passo 5: Testar o fluxo de trabalho