Zoho CRM
Zoho CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) que ayuda a las empresas a gestionar y mejorar sus interacciones con los clientes, optimizar los procesos de ventas y fortalecer las acciones de marketing. Ofrece herramientas para gestionar clientes potenciales, contactos, embudos de ventas y comunicación con clientes a través de múltiples canales. Zoho CRM incluye funciones como marketing por correo electrónico, automatización de flujos de trabajo, análisis, generación de informes e integraciones con varias aplicaciones de terceros. Permite a las empresas automatizar tareas repetitivas, rastrear interacciones con clientes y obtener información sobre el rendimiento de ventas y el comportamiento de los clientes. Zoho CRM es adecuado para empresas de cualquier tamaño y les ayuda a mejorar las relaciones con los clientes, aumentar la productividad en ventas y tomar decisiones basadas en datos.
Enviar SMS en Zoho CRM
En esta documentación explicamos paso a paso cómo enviar SMS desde Zoho CRM a través de seven. La configuración no requiere conocimientos de programación y solo toma unos minutos.
- 1
Crear una regla de flujo de trabajo
Primero, debemos crear una nueva regla de flujo de trabajo. Un flujo de trabajo es una secuencia de acciones que se activan tras un evento predefinido. Después de iniciar sesión en Zoho CRM, navegamos a Configuración → Automatización → Regla de flujo de trabajo. Al hacer clic en el botón azul Crear regla, se abre la siguiente pantalla:
- 2
Describir una regla de flujo de trabajo
Zoho CRM ofrece, dependiendo de la licencia utilizada y/o los derechos de usuario asignados, una variedad de módulos diferentes. Todos los módulos activan eventos tras los cuales podemos enviar SMS. En este ejemplo, nos limitamos a enviar cuando se crean contactos. Sin embargo, el envío en otros eventos es muy similar. Si tiene dudas, estamos a su disposición en cualquier momento por correo electrónico.
- 3
Módulo
Los siguientes módulos están disponibles desde el 24 de septiembre de 2021:
Integración de Zoho CRM
Zoho CRM es un sistema integral de gestión de relaciones con clientes que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar sus interacciones con los clientes. Ofrece funciones para automatizar los procesos de ventas, marketing y soporte.
Módulos
- Prospectos
- Contactos
- Clientes
- Cancelaciones
- Tareas
- Reuniones
- Llamadas
- Productos
- Ofertas
- Reservas
- Pedidos
- Facturas
- Campañas
- Proveedores
- Listas de precios
- Retroalimentación
- Soluciones
- Visitas
- Correos electrónicos
Crear regla
Nombre de la regla
Le damos a la regla un nombre descriptivo. Esto es principalmente para la asignación y es especialmente útil cuando tenemos varias reglas.
Descripción
Describimos nuestra regla ingresando la función real de la regla. Este campo no es obligatorio, pero es extremadamente útil.
- 1
Establecer el momento para la ejecución de la regla
En este ejemplo, describimos la ejecución durante la creación del módulo. Sin embargo, un flujo de trabajo también puede ejecutarse en muchos otros momentos.
- 2
Opción al ingresar
Esta selección se refiere a una entrada de módulo. En nuestro caso, al evento de Creación de un Contacto en el módulo de Contactos. Las siguientes opciones están disponibles:
- Crear
- Crear o editar
- Editar
- Eliminar
- 3
A fecha/hora
Las siguientes opciones están disponibles para esta selección basada en el tiempo:
- Momento de creación
- Momento de modificación
- Última hora de actividad
- 4
Basado en puntos
Las siguientes opciones están disponibles para la selección basada en puntos:
- Aumentado
- Disminuido
- Actualizado
Una vez que hemos establecido la condición, el flujo de trabajo se ve aproximadamente así:
- 5
Activar acción de webhook
Al hacer clic en el botón Acciones inmediatas se abre un submenú con los tipos de acciones disponibles. En nuestro caso, seleccionamos Webhook. Al hacer clic en él, se abre el formulario de webhook, que se muestra en el siguiente punto.
- 6
Nombre
Asignamos un nombre para describir claramente nuestra acción. En este ejemplo, elegimos Envío de SMS.
- 7
Descripción
Describimos nuestra acción. Este campo es opcional, pero ciertamente útil.
- 8
Método
Este campo debe tener el valor POST.
- 9
URL para notificación
En este campo, ingresamos la dirección del servidor de seven. El valor debe ser https://gateway.seven.io/api/sms.
Parámetros personalizados
Aquí definimos nuestra clave de interfaz. Al hacer clic en el símbolo de más verde, aparece una nueva línea. Como nombre del parámetro, ingresamos X-Api-Key y en el valor del parámetro debe ingresarse SU_CLAVE_API. Esta se encuentra en el área de clientes.
Cuerpo
Como tipo seleccionamos Datos de formulario.
Parámetros del módulo
Aquí establecemos el número del destinatario. Configuramos el nombre del parámetro en to. Como tipo de parámetro seleccionamos Contactos. Configuramos el valor del parámetro en móvil.
Parámetros personalizados
Primero, establecemos el contenido del mensaje de texto real.
Configure el nombre del parámetro en text.
Configure el valor del parámetro en un texto de su elección.
Este parámetro es opcional: si deseamos especificar un ID de remitente, debemos agregar otro parámetro.
En este caso, configuramos el nombre del parámetro en from.
Como valor del parámetro, configuramos el ID de remitente deseado.
Después de configurar los valores mencionados, nuestra pantalla se verá similar a esta:
Ahora, finalmente debemos presionar Guardar y vincular.
Hemos completado nuestro flujo de trabajo y podemos presionar Guardar para regresar a la página anterior.
Al final, queremos probar el flujo de trabajo. Todo lo que necesitamos hacer es crear un contacto. Si todo ha funcionado, este contacto recibirá un SMS en el número de móvil almacenado.
Paso 5: Probar el flujo de trabajo
